FinGOAL!
#Retail-Banking
Retailberatung neu definiert – effizient. qualitativ. konsequent.
Effizienz und Qualität sind in der Retailberatung kein Widerspruch – wenn der Prozess stimmt. Genau darum geht es im Retail-Beratungsprozess: maximale Wirkung bei minimalem Aufwand, ohne Abstriche bei Beratungsqualität, Dokumentation oder Kundenerlebnis.
Auf Basis von über 100 erfolgreich realisierten Retail-Prozessen wurde eine Systematik entwickelt, die nicht von der Stange kommt, sondern sich konsequent an Ihrer Bankstrategie und Ihrem individuellen Workflow orientiert. Das Ergebnis ist ein Beratungsprozess, der Führungskräften Steuerbarkeit bietet und Berater:innen spürbar entlastet.
Unsere DNA im Retailbanking lässt sich auf eine klare Formel herunterbrechen:
60 – 60 – 60
Mit dem InfoBOOSTER erhalten Anwender:innen in kürzester Zeit einen ganzheitlichen Blick auf das Kundenengagement. Relevante Informationen, bestehende Produkte, offene Themen und Potenziale werden kompakt und übersichtlich dargestellt. Ohne Suchen. Ohne Medienbrüche. So beginnt jedes Gespräch vorbereitet – unabhängig davon, ob es geplant oder spontan stattfindet.
Die eigentliche Beratung folgt einem klaren roten Faden. Innerhalb von 60 Minuten lässt sich die komplette Finanzanalyse durchführen – inklusive:
• strukturierter Bedarfsanalyse
• passgenauer Detailberatung
• Einbindung relevanter Themen entlang der Kundensituation
• direkter Vernetzung in die Abschluss- und Folgevorgänge
Der Prozess führt sicher durch alle notwendigen Inhalte, ohne das Gespräch zu überfrachten. Beratung bleibt individuell, aber steuerbar. Effizient, aber hochwertig. Der Fokus liegt dabei immer auf Relevanz – nicht auf Vollständigkeit um jeden Preis.
Nach dem Gespräch ist vor dem nächsten Kontakt. In weiteren 60 Sekunden ist die Nachbereitung erledigt: Gesprächsergebnisse werden dokumentiert, Vereinbarungen festgehalten und Wiedervorlagen gesetzt. Lückenlose Dokumentation entsteht dabei nicht als Zusatzaufwand, sondern als integraler Bestandteil des Prozesses.
Der besondere Mehrwert des Retail-Beratungsprozesses liegt in seiner Konsequenz. Jeder Schritt ist auf Zeitersparnis, Qualitätssicherung und Nutzerfreundlichkeit ausgelegt – für Berater:innen ebenso wie für Kund:innen. Gleichzeitig bleibt genügend Flexibilität, um unterschiedliche Kundentypen, Gesprächsanlässe und Vertriebsstrategien abzubilden. Das Ergebnis: Ein skalierbarer Retail-Beratungsprozess, der Beratung wieder einfach macht – und dabei professioneller denn je.
Ihr persönlicher FinGOAL! Ansprechpartner ist gerne für Sie da.
Patrick App
Projektmanager Digitalisierung
Telefon: 0711 – 553 24990 | Mobil: 0151 – 10838214 | E-Mail: patrick.app@qidf.de
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Referenzen & Erfahrungsberichte
Wenn Sie sich für aktuelle Referenzen und Erfahrungsberichte interessieren, stellen wir Ihnen sehr gern auf Anfrage den Kontakt zu ausgewählten Anwendern her, die eine ähnliche Ausgangssituation hatten, die Ihrer am Nächsten kommt.
