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#Corporate-Banking

Unternehmen beraten. Klar. Individuell. Vernetzt.

Die Beratung von Gewerbe- und Unternehmerkunden ist komplex – und genau darin liegt die Chance. Denn erfolgreiche Beratung braucht mehr als Standards: Sie braucht einen strukturierten Prozess, der die Firmensphäre in den Mittelpunkt stellt und auf Wunsch auch die private Finanzsituation des Unternehmers intelligent einbindet. Ohne Schablonen. Ohne Umwege.

Jedes Unternehmen ist anders – geprägt durch Rechtsform, Branche, Größe und persönliche Ziele. Unser Beratungstool sorgt dafür, dass diese Besonderheiten von Anfang an berücksichtigt werden. Es schafft einen klaren roten Faden durch alle Gespräche und führt systematisch durch alle relevanten Themenfelder – von Finanzierungen und Zahlungsverkehr über Vorsorge- und Absicherungsthemen bis hin zu Mitarbeiterbindung, z. B. durch bAV-Lösungen.

Der Einstieg ist dabei so einfach wie wirkungsvoll: Ziele, Wünsche und Vorhaben des Unternehmers stehen im Fokus. Darauf aufbauend entsteht eine ganzheitliche Finanzanalyse, die unter anderem betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Mitarbeiterstruktur, Immobilien- und Fuhrparkbesitz sowie die Absicherung existenzbedrohender Risiken einbezieht. Spezialisten lassen sich bei Bedarf nahtlos einbinden – inklusive direkter Terminierung.

Und wenn es auch um die private Finanzplanung von Gesellschaftern oder Geschäftsführern geht, fügt sich die Beratung nahtlos an. So entsteht ein Beratungserlebnis aus einem Guss – konsistent, individuell und hochwertig.

Ihr persönlicher FinGOAL! Ansprechpartner ist gerne für Sie da.

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Referenzen & Erfahrungsberichte

Wenn Sie sich für aktuelle Referenzen und Erfahrungsberichte interessieren, stellen wir Ihnen sehr gern auf Anfrage den Kontakt zu ausgewählten Anwendern her, die eine ähnliche Ausgangssituation hatten, die Ihrer am Nächsten kommt.