Banking 2.0

 

FinGOAL! für
#Private Banking

Die Private Banking-Version von FinGOAL! bildet das ganzheitliche, digitale Strategiegespräch mit dem gehobenen Privatkunden ab. Dabei liegt der Fokus nicht ausschließlich auf einer Vermögensoptimierung, sondern vielmehr auf allen Aspekten, die für eine nachhaltige Betreuung von Relevanz sind. Dazu zählen das Finanzielle Fundament, die Immobilienstrategie, die Vorsorgestrategie, das Generationenmanagement und selbstverständlich auch die Vermögensstrategie. Die Private Banking-Version von FinGOAL! verfolgt das Ziel „vom Einfachen in das Komplexe“ vorzugehen. Daher ist es eine robuste Anwendung für ALLE Kunden im gehobenen Privatkundengeschäft. Wenn für den speziellen Tiefgang weitere Tools notwendig sind, wie beispielsweise die NAVIGATO Vermögensplanung der Microplan GmbH, können diese über Schnittstellenfunktionen integriert werden.

Ihr persönlicher FinGOAL! Ansprechpartner ist gerne für Sie da.

Christian Grosch
Teamleiter Digitalisierung

Telefon: 0711 – 553 249 99
Mobil: 0151 – 108 38 213
E-Mail: christian.grosch@qidf.de

#Private Banking

 

Downloads &
weiterführende Informationen

FinGOAL!
Ausbaustufen

In dem Dokument finden Sie die aktuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten der FinGOAL!-Lösung (bzgl. der Individualisierung und Datenanbindung).

Technische Infrastruktur Sparkassen

Durch die dynamische Schnittstelle der Finanz Informatik (FI) können wir in den Prozessen die Daten in Echtzeit verarbeiten. Darüber hinaus können wir auch eine Offline-fähige Option mit anbieten.

Technische Infrastruktur Volksbanken

Dank der Anbindung an das Datawarehouse (GDix) der GenoData EDV Systeme, sind wir in der Lage sowohl die Kundendaten in den Beratungsprozess zu laden als auch zu verarbeiten. Eine offline-fähige Option ist vorhanden.

Versionen
Sparkassen

Übersicht des Zusammenspiels der einzelnen Produktlinien bzw. Beratungsprozesse für Sparkassen – inkl. „FinGOAL! TO GO“.

Versionen
Volksbanken

Übersicht des Zusammenspiels der einzelnen Produktlinien bzw. Beratungsprozesse für Volksbanken – inkl. „FinGOAL! TO GO“.

Aktuelles
#Private Banking

Bitte finden Sie hier die aktuellsten News und Fachbeiträge des Redaktionsteams der FinGOAL! GmbH zu den Themen „Beratungsqualität“ und „Digitalisierung“.

FinGOAL!
Referenzen & Erfahrungsberichte

Wenn Sie sich für aktuelle Referenzen und Erfahrungsberichte interessieren, stellen wir Ihnen sehr gern auf Anfrage den Kontakt zu ausgewählten Anwendern her, die eine ähnliche Ausgangssituation hatten, die Ihrer am Nächsten kommt.