FinGOAL! für
#Private-Banking

Die Private Banking-Version von FinGOAL! bildet das ganzheitliche, digitale Strategiegespräch mit dem gehobenen Privatkunden ab. Dabei liegt der Fokus nicht ausschließlich auf einer Vermögensoptimierung, sondern vielmehr auf allen Aspekten, die für eine nachhaltige Betreuung von Relevanz sind. Dazu zählen das Finanzielle Fundament, die Immobilienstrategie, die Vorsorgestrategie, das Generationenmanagement und selbstverständlich auch die Vermögensstrategie. Die Private Banking-Version von FinGOAL! verfolgt das Ziel „vom Einfachen in das Komplexe“ vorzugehen. Daher ist es eine robuste Anwendung für ALLE Kunden im gehobenen Privatkundengeschäft. Wenn für den speziellen Tiefgang weitere Tools notwendig sind, wie beispielsweise die NAVIGATO Vermögensplanung der Microplan GmbH, können diese über Schnittstellenfunktionen integriert werden.

Ihr persönlicher FinGOAL! Ansprechpartner ist gerne für Sie da.

Christian Grosch
Teamleiter Digitalisierung

Telefon: 0711 – 553 249 90
Mobil: 0151 – 108 38 213
E-Mail: christian.grosch@qidf.de

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Referenzen & Erfahrungsberichte

Wenn Sie sich für aktuelle Referenzen und Erfahrungsberichte interessieren, stellen wir Ihnen sehr gern auf Anfrage den Kontakt zu ausgewählten Anwendern her, die eine ähnliche Ausgangssituation hatten, die Ihrer am Nächsten kommt.