Banking 2.0

 

FinGOAL!
Unsere Lösungen

Finden Sie anbei die Übersicht unserer aktuellen Produktlinie. Von der Beratung von Privatkunden über Unternehmerkunden bis hin zur Baufinanzierungsberatung. Immer mit dem Ziel einen effizienten Prozess mit einem besonderen Kundenerlebnis zu verbinden – und dabei den Vertriebsfokus nicht außeracht zu lassen.


#Retail-Banking

In der Bedarfsanalyse des Retail-Banking Prozesses für Privatkunden geht es um die Vereinbarkeit von Zielen und Wünschen im Abgleich mit den (existenziellen) Bedarfen des Kunden.


#Corporate-Banking

Bei einem Analyseprozess von Unternehmerkunden ist es die Kunst, einen Prozess zu etablieren, welcher neben der Firmensphäre (optional) auch die private Finanzsituation des Unternehmers berücksichtigt.


#Private-Banking

Die Private-Banking Version ist eine konsequente Weiterentwicklung der Retail-Banking Variante. Dabei liegt der Fokus auf  „Private-Banking spezifischen“ Bedarfsfeldern wie beispielsweise der Generationenberatung oder auch einer Immobilienstrategie.


#Baufinanzierung

Im Baufinanzierungsprozess liegt der Fokus auf der gesamtheitlichen Konzepterstellung. Neben der reinen Beratung der Finanzierungsbausteine sind Themen wie z.B. Absicherung und Anschlussfinanzierung für ein unvergleichbares Gesamtpaket erforderlich.

Wie kann es weitergehen?

MG1

#LiveDemo

Live-Demo – Digital oder bei Ihnen vor Ort

Wenn Sie sich für eine Live-Präsentation in Ihrem Hause interessieren, können Sie sich gern direkt bei uns melden, um einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

#Fachkonzeption

Eintägiger Workshop für die Erstellung des Fachkonzepts

Für Banken und Finanzdienstleister, die sich auf Basis unseres Prototyps für eine Individualisierung interessieren, die über den Austausch des Logos hinausgeht, bieten wir einen eintägigen Workshop an, in dem wir alle Anforderungen im Detail aufnehmen. Das Ziel ist, dass wir nach diesem Tag ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was die künftige Beratungslösung können muss. Wenn dem so ist, können wir auch für solche Projekte einen Festpreis anbieten. Neben den Kosten geht es gleichzeitig um – meist noch vielmehr – die zeitliche Planung des Projekts.

#Pilotierung

Begleitete Pilotierung des Prototyps
(im Vorfeld einer #Fachkonzeption)

Für den Fall, dass die Anforderungen für eine Individualisierung vielfältig sind und Sie noch nicht genau abschätzen können, was sinnvoll ist bzw. sein kann, bieten wir auch eine 3-monatige Testphase (als Art „Pilotierung“) an, bei der wir ausgewählte Berater beim Einsatz des FinGOAL!-Prototyps am Arbeitsplatz bzw. im Alltag begleiten, die im Anschluss daran in das Projektteam aufgenommen werden. Aus diesen Erfahrungen heraus lassen sich viele Wünsche an das künftige Beratungssystem deutlich besser formulieren und der Mehrwert einzelner Anforderungen besser beurteilen, da man bereits im Echtbetrieb Erfahrungen mit der neuen Art der Gesprächsführung bzw. Beratung sammeln konnte.