Beratungsprozesse 4.0
FinGOAL!
Unsere Lösungen
Finden Sie anbei die Übersicht unserer aktuellen Produktlinie. Von der Beratung der NextGen bis hin zum Private-Banking. Immer mit dem Ziel einen effizienten Prozess mit einem besonderen Kundenerlebnis zu verbinden – und dabei den Vertriebsfokus nicht außeracht zu lassen.
NEU
#NextGen
Relevant bleiben (werden) in der NextGen? Wir haben hierfür den Prozess! Eine auf die Generation Z zugeschnittene Beratung, die dafür sorgt, dass es Ihre jungen Kund:innen aus den Sneakern haut!
#Retail-
Banking
In der Bedarfsanalyse des Retail-Banking Prozesses geht es um die perfekte Symbiose aus Effizienz und Strategie – mit garantiertem Upselling-Erfolg, der Sie begeistern wird.
#Corporate-Banking
Im Bereich des Corporate-Bankings ist es unser Anspruch, neben dem Kreditgeschäft auch alle weiteren Kundenbedarfe transparent in den Fokus zu nehmen – für eine nachhaltige Sicherung der Kundenschnittstelle.
#Private-
Banking
Unsere Erfahrung im Private-Banking zeigt: Flexibilität ist die Lösung. Eine sehr individuelle Vorgehensweise für die Anwender:innen ist die Grundlage. Darauf lässt sich ein ganzheitliches Finanzplanungskonzept ableiten.
#Bau-
finanzierung
Im Baufinanzierungsprozess liegt der Fokus auf der gesamtheitlichen Konzepterstellung. Neben der reinen Beratung der Finanzierungsbausteine sind Themen wie z.B. Absicherung und Anschlussfinanzierung für ein unvergleichbares Gesamtpaket erforderlich.
Wie kann es weitergehen?
#LiveDemo
Live-Demo – Digital oder bei Ihnen vor Ort
Wenn Sie sich für eine Live-Präsentation in Ihrem Hause interessieren, können Sie sich gern direkt bei uns melden, um einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
#Fachkonzeption
Eintägiger Workshop für die Erstellung des Fachkonzepts
Für Banken und Finanzdienstleister, die sich auf Basis unseres Prototyps für eine Individualisierung interessieren, die über den Austausch des Logos hinausgeht, bieten wir einen eintägigen Workshop an, in dem wir alle Anforderungen im Detail aufnehmen. Das Ziel ist, dass wir nach diesem Tag ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was die künftige Beratungslösung können muss. Wenn dem so ist, können wir auch für solche Projekte einen Festpreis anbieten. Neben den Kosten geht es gleichzeitig um – meist noch vielmehr – die zeitliche Planung des Projekts.
#Pilotierung
Begleitete Pilotierung des Prototyps
(im Vorfeld einer #Fachkonzeption)
Für den Fall, dass die Anforderungen für eine Individualisierung vielfältig sind und Sie noch nicht genau abschätzen können, was sinnvoll ist bzw. sein kann, bieten wir auch eine 3-monatige Testphase (als Art „Pilotierung“) an, bei der wir ausgewählte Berater beim Einsatz des FinGOAL!-Prototyps am Arbeitsplatz bzw. im Alltag begleiten, die im Anschluss daran in das Projektteam aufgenommen werden. Aus diesen Erfahrungen heraus lassen sich viele Wünsche an das künftige Beratungssystem deutlich besser formulieren und der Mehrwert einzelner Anforderungen besser beurteilen, da man bereits im Echtbetrieb Erfahrungen mit der neuen Art der Gesprächsführung bzw. Beratung sammeln konnte.